Morena sorriso, sorrindo chegou,

Atirou uma flecha no meu coração,

A pele macia, o cheiro gostoso,

Que acende, incendeia a minha paixão.

Morena sorriso que me conquistou,

Que mudou meu rumo, minha direção,

Me diga morena, o que que eu faço,

Prá ter mais que abraço e aperto de mão.

Morena sorriso me dá um pouquinho,

Desse teu carinho da tua afeição,

Morena sorriso que me deixa louco,

Me dá só um pouco mas não diga não!

Morena sorriso, sorrindo chegou,

Acendeu um chama no meu coração,

A voz tão suave, um jeito sereno,

Mas por dentro ardendo que nem um vulcão!

Morena sorrindo que me balançou,

Que me deixou tonto indo na contramão,

Me diga morena, o que que eu faço,

Prá ganhar espaço na tua atenção!

Morena sorriso tu tens um jeitinho

De falar mansinho e dizer o que quer,

Morena sorriso, me mata o desejo,

Vem me dar um beijo, beijo de mulher!

Morena sorriso me acolhe em teu ninho,

Vou te dar carinho e chegar em nós dois,

Morena sorriso, me mata o desejo,

Vem me dar um beijo e tudo depois!